Portfolio Pilot

O nástroji

PortfolioPilot umožňuje drobným investorům spravovat celé své finanční jmění na jednom místě bez provizí a střetu zájmů. Nástroj propojuje přes 12 000 finančních institucí a agreguje brokerage účty, 401K, IRA, kryptoměny, hotovost, studentské půjčky, nemovitosti, private equity i drahé kovy do jednoho přehledu čistého jmění. Jádrem platformy jsou modely inspirované hedgeovými fondy a AI, které průběžně analyzují portfolio a navrhují konkrétní kroky ke zlepšení výnosů. Součástí je kontinuální daňová optimalizace — JP Morgan odhaduje, že měsíční daňová optimalizace přináší průměrně 1,94 % ročního výnosu navíc. Platforma dále nabízí plánovač důchodu, kontrolní seznam pro estate planning a modelování scénářů. PortfolioPilot provozuje společnost Global Predictions Inc., registrovaný investiční poradce. Personalizovaná investiční doporučení jsou dostupná pouze předplatitelům; základní funkce jsou zdarma. Službu využívá více než 50 000 uživatelů.

Klíčové vlastnosti

• Agregace čistého jmění z více než 12 000 finančních institucí do jednoho přehledu
• Průběžná daňová optimalizace portfolia s cílem zvýšit roční výnos
• AI investiční doporučení přizpůsobená konkrétnímu portfoliu uživatele
• Plánovač důchodu a modelování finančních scénářů
• Kontrolní seznam a nástroje pro estate planning
• Sledování různých tříd aktiv včetně kryptoměn, nemovitostí a private equity

Časté dotazy

Kategorie