Xylo AI

O nástroji

Nástroj propojuje nástroje poradců (CRM, e-maily, hovory, texty) do jednoho přehledu a ze záznamů komunikace staví tzv. HeartKey profily klientů – zachycuje preferovaný styl a tón komunikace, vhodnou frekvenci kontaktu, zájmy klienta i stav vztahu. Modul Watchdog Alerts pak v reálném čase upozorňuje na signály referralů, náznaky nespokojenosti klienta nebo příležitosti k navýšení spravovaných aktiv (AUM), přičemž si lze nastavit vlastní spouštěče alertů. Funkce Top Actions poradci automaticky sestaví prioritizovaný seznam úkolů a doporučení, jak s klienty dál komunikovat, včetně generování obsahu v jeho stylu psaní. Na stránce jsou uvedeny výsledky zákazníků jako +52 % close rate, +400 % referralů, -37 % odchodovosti klientů a úsporu administrativní zátěže. Cílovka jsou primárně registrovaní investiční poradci a týmy ve wealth managementu, kteří spravují větší počet klientů a potřebují neztrácet přehled o jejich potřebách. Ceny jsou uvedeny jako $79–149 za plné místo měsíčně podle balíčku (Ramp, Core), pro Enterprise variantu je cena na vyžádání; web je pouze v angličtině.

Klíčové vlastnosti

• HeartKey profily klientů se stylem komunikace a frekvencí kontaktu
• Watchdog Alerts na referraly, nespokojenost i příležitosti navýšit AUM
• Vlastní nastavení spouštěčů alertů
• Top Actions – prioritizovaný seznam úkolů pro poradce

Časté dotazy

Kategorie

Další nástroje v kategorii Finance

Nezůstávejte jen u nejoblíbenějších – tohle jsou další nástroje z kategorie Finance, které stojí za prohlédnutí.

• 
  5-Out

  Placené
  76 %
• 
  AI cloudová SaaS platforma pro energetický sektor

  t
  62 %
• A
  AI-signals

  Placené
  72 %
• 
  AI Spend

  6.58 $ / měs.
  85 %
• 
  AIData.Broker

  Valuace zdarma, prodej na principu „no sale, no fee“ – provize jen při úspěšném prodeji
  54 %